Je pensioen op orde

“Echt erg, mijn laatste financiële overzicht was van 2016; ik ben blij dat ik nu alles op een rijtje heb.”

Dat hoorde ik afgelopen week van een klant in mijn 3 maanden traject.

We zijn aan de slag gegaan met een overzicht waar alles op 1 simpel A4-tje staat:

-inkomsten

-bankrekeningen

-(pensioen)spaarrekeningen

-aandelen

-schulden

etc.

Plan  & Strategie

In de vorige sessie heeft ze haar doelen opgeschreven voor nu en later.

Hebben we samen een plan en strategie daarop gemaakt.

Nu kreeg ze prachtige inzichten hoe alles verdeeld was.

“Ik zie nu helemaal waar het scheef zit, ik heb te veel op een gewone spaarrekening staan.

En ook te veel in dezelfde soort aandelen!”

Dankzij dit simpele overzicht, kon ze zelf bepalen wat ze wilde veranderen.

“Ik ga de komende maand dingen schrappen, die niet meer nodig zijn.

Zoals die ene bank – wat betaal ik daar veel kosten voor – terwijl ze niks voor mij doen.”

Ruimte creëren

Volgende maand komen we weer bij elkaar. Die ruimte is nodig om:

– afspraken te maken

– bij andere platformen aan te melden

– dingen te schrappen en op te zeggen.

“Bitcoin koop ik nu elke maand automatisch.”

Leg volgende keer uit hoe dat fonds met hoge vaste rente werkt.

Klinkt super interessant!”

Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen

Ik stel de vragen en de klanten krijgen de inzichten en kunnen er meteen mee aan de slag.

Ik ben alleen de wegwijzer.

“Hoe kopieer ik dat getal in het excel document? En waar zal ik het bij zetten?”

Ik zit geduldig naast haar en geef verschillende mogelijkheden, die bij haar passen.

Vervolgens zijn we samen een frisse neus gaan halen in het bos met de hond.

Waar we andere dingen in het leven en uitdagingen met elkaar bespreken.

Want alleenstaande moeders hebben gelijkgestemde klankborden nodig.

Wil jij eens een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen?

Zodat je kunt zien of er voor beide een klik is.

Klik dan hier

Vraag een gratis gesprek aan

Is het wat voor mij? Je wilt beginnen, maar weet niet waar en hoe. Wie kan je vertrouwen. Kan je dit wel, je ziet door de bomen het bos niet. “Zoveel mogelijkheden, wat moet ik doen.”

Je loopt vast, stelt het uit. Weet niet hoe verder. “Heb ik daar wel tijd voor?

Is het niet te ingewikkeld?” Bepaal jouw eerste stap richting een onbezorgd pensioen.

Misschien vind je dit ook interessant

Wanneer voelt je vermogen als een vergiftigd geschenk?

Wanneer voelt je vermogen als een vergiftigd geschenk?

“Ik heb helemaal niks met dat geld, ik kan het beter allemaal weggeven!” Het zijn woorden die misschien weleens door je hoofd zijn geschoten. Je voelt je gevangen door iets dat eigenlijk een zegen zou moeten zijn. Een erfenis, een schenking – het voelt meer als een...

read more